Clienti

Aggiungi un cliente

Ogni fattura e ogni preventivo sono intestati a un cliente, quindi per prima cosa aggiungi le persone e le aziende a cui fatturi. I loro dati vengono copiati su ogni fattura al momento dell’emissione.

1. 1Apri Clienti nella barra in alto.
2. 2Fai clic su Nuovo cliente. Il modulo si apre sopra l’elenco.
3. 3Inserisci il Nome * (l’unico campo obbligatorio) e scegli per primo il Paese, perché l’etichetta del codice fiscale e le regole fiscali dipendono da quello.
4. 4Compila il codice fiscale (l’etichetta cambia con il paese, per esempio NIF per la Spagna), la Partita IVA (intra-UE) per i clienti business di un altro paese dell’UE, l’Email e l’indirizzo.
5. 5Scegli la Lingua della fattura: la lingua dei suoi PDF, delle sue email e delle diciture fiscali obbligatorie.
6. 6Fai clic su Salva.

Se la partita IVA non corrisponde al formato abituale del paese, il modulo mostra Non sembra una partita IVA valida per questo paese. Puoi comunque salvare, ma una fattura intra-UE con inversione contabile a quel cliente non verrà emessa finché il numero non sembra corretto. Puoi digitarlo con o senza il prefisso del paese (DE123456789 o 123456789).

La Lingua della fattura è indipendente dalla lingua in cui usi l’app. Puoi lavorare in italiano e inviare comunque a un cliente spagnolo le fatture in spagnolo.

Verifica una partita IVA con VIES

VIES è il registro delle partite IVA della Commissione europea. Un numero verificato su VIES è la prova che il cliente è un’impresa registrata ai fini IVA, ed è ciò che ti permette di fatturargli con l’inversione contabile intra-UE senza applicare l’IVA.

1. 1Salva il cliente con la sua partita IVA e un paese dell’UE.
2. 2Fai di nuovo clic su Modifica sul cliente.
3. 3Fai clic su Verifica con VIES sotto la partita IVA.

• •Valida: VIES conferma il numero e di solito mostra la denominazione registrata. Il cliente viene contrassegnato come verificato su VIES con la data di oggi, e le fatture a lui intestate non mostrano più l’avviso di partita IVA non verificata.
• •Secondo VIES questa partita IVA non è valida: il numero non è registrato per le operazioni intracomunitarie. Controllalo con il cliente; se non è registrato ai fini IVA, fattura invece con l’IVA nazionale.
• •Could not reach VIES (impossibile raggiungere VIES) o VIES could not check this number right now (VIES non può verificare questo numero in questo momento): il servizio dell’UE o il registro dello Stato membro non è disponibile. Non dice nulla sul numero: riprova più tardi.

Il pulsante compare solo per i clienti di un paese dell’UE e verifica solo il numero salvato. Se modifichi il numero, il modulo dice Salva prima il cliente, poi verifica il numero. Cambiare un numero salvato cancella anche la sua verifica precedente. Le partite IVA britanniche, svizzere e di altri paesi extra-UE non si possono verificare con VIES.

Imposta i valori predefiniti delle fatture di un cliente

In Valori predefiniti per le fatture puoi decidere in anticipo come vengono tassate le fatture di questo cliente. Ciò che imposti qui viene compilato quando scegli il cliente su una nuova fattura o un nuovo preventivo, e puoi sempre cambiarlo sul documento.

• •Trattamento fiscale: lascialo su Automatico per ricavarlo dal paese e dalla partita IVA del cliente, oppure fissa un trattamento per questo cliente. Vedi Trattamenti fiscali e IRPF.
• •Dicitura fiscale (stampata sulla fattura): lasciala vuota per usare la dicitura standard del trattamento, oppure scrivi la tua. Il tuo testo viene usato solo finché la fattura mantiene il trattamento per cui è stato scritto.
• •Ritenuta IRPF: Automatico applica l’IRPF solo quando sia tu sia il cliente siete in Spagna e l’IRPF è attivo nelle tue impostazioni fiscali; Applica applica sempre la ritenuta, con l’IRPF % che inserisci qui (vuoto significa la tua aliquota predefinita); Non applicare non la applica mai, utile per i privati.

I valori predefiniti compilano solo i nuovi documenti. Le bozze già salvate mantengono le proprie scelte.

Concedi a un cliente uno sconto concordato

Se hai concordato un prezzo speciale con un cliente, registralo in Sconti per prodotto, così non devi ricordartelo a ogni fattura.

1. 1Fai clic su + Aggiungi sconto (serve almeno un prodotto nel tuo catalogo).
2. 2Scegli il prodotto, seleziona Percentuale % oppure un importo fisso di sconto per unità, e inserisci il valore.
3. 3Fai clic su Salva.

Ogni prodotto può avere un solo sconto per cliente. Quando scegli quel prodotto su una riga di fattura per questo cliente, lo sconto viene inserito nella colonna Sconto della riga, dove puoi ancora modificarlo.

Aggiungi un cliente mentre scrivi una fattura

Non devi uscire dalla fattura. Nel campo Cliente, digita il nuovo nome e scegli Aggiungi cliente in fondo all’elenco. Un breve modulo chiede nome, codice fiscale, paese e lingua della fattura, quanto basta per fatturargli, e quando salvi seleziona il nuovo cliente.

Aggiungi più tardi email, indirizzo e partita IVA in Clienti. Fallo prima di emettere: una fattura emessa conserva i dati del cliente con cui è stata emessa.

Modifica o archivia un cliente

Fai clic su Modifica su una riga qualsiasi per modificare un cliente. Le modifiche valgono per le bozze e per tutto ciò che emetti da ora in poi; le fatture già emesse conservano il nome, il codice fiscale e l’indirizzo stampati, come richiede la legge.

I clienti non si possono eliminare, perché le fatture emesse fanno riferimento a loro. Fai invece clic su Archivia: il cliente appare in grigio nell’elenco e non viene più proposto quando crei fatture e preventivi. Fai clic su Ripristina per riattivarlo.