Membri del team

Chi può unirsi a uno spazio di lavoro

Uno spazio di lavoro si può condividere, per esempio con un socio, un dipendente o il tuo gestor. Tutti quelli che ne fanno parte vedono e gestiscono gli stessi clienti, prodotti, fatture e preventivi. Per invitare persone serve il piano Ultimate, che consente fino a 10 persone nello spazio di lavoro, te compreso. Con Gratis e Plus sei l’unico utente.

Con gli altri piani, Impostazioni → Membri si apre in grigio con un invito all’upgrade. Vedi Piani e abbonamento.

Invita qualcuno

1. 1Fai clic sull’ingranaggio nella barra in alto, poi su Membri.
2. 2Nel pannello dei membri, scegli di invitare persone e inserisci i loro indirizzi email.
3. 3Scegli un ruolo: Admin per chi deve gestire lo spazio di lavoro insieme a te, oppure Member per tutti gli altri (vedi la sezione successiva).
4. 4Invia l’invito. Arriva per email dal nostro fornitore di accesso.

Lo stesso pannello elenca tutti i membri dello spazio di lavoro e gli inviti ancora in sospeso. Usalo per cambiare il ruolo di qualcuno, rimuovere una persona o revocare un invito.

Il pannello dei membri è fornito dal nostro fornitore di accesso ed è disponibile solo in inglese.

Accetta un invito

Se qualcuno ti ha invitato:

1. 1Apri l’email di invito e segui il link.
2. 2Registrati con l’indirizzo email a cui è stato inviato l’invito, oppure accedi se hai già un account.
3. 3Entri direttamente nello spazio di lavoro condiviso.

Se ti sei registrato senza usare il link, la pagina di benvenuto elenca i tuoi inviti in sospeso sotto Sei stato invitato a unirti a. Fai clic su Accetta accanto allo spazio di lavoro.

Non fare clic su Crea il mio spazio di lavoro se devi unirti a un team esistente. Crea uno spazio di lavoro separato e vuoto, che il resto del team non può vedere.

Quando fai parte di più spazi di lavoro, per esempio il tuo e quello di un cliente, accanto al tuo avatar nella barra in alto compare un selettore dello spazio di lavoro.

Cosa possono fare proprietari e membri

Chi ha creato lo spazio di lavoro ne è il proprietario. Anche chiunque abbia il ruolo Admin nel pannello dei membri conta come proprietario. Tutti gli altri sono membri.

Membri e proprietari possono entrambi creare, emettere, inviare per email, annullare e rettificare fatture; registrare pagamenti e rimborsi; lavorare con preventivi, clienti e prodotti; scaricare PDF; e consultare i report. Il piano vale per tutto lo spazio di lavoro, quindi le fatture emesse da qualsiasi membro contano nello stesso limite di fatture.

Solo i proprietari possono:

• •salvare le modifiche in Generale, Imposte e Invio email. I membri possono aprire queste pagine ma, quando salvano, ricevono Only the workspace owner can do this (solo il proprietario dello spazio di lavoro può farlo), e non vedono le coordinate bancarie;
• •configurare un dominio email personalizzato;
• •configurare o disattivare VERI*FACTU;
• •modificare il design della fattura (Design);
• •invitare o rimuovere persone, o cambiarne il ruolo;
• •scegliere o cambiare il piano in Abbonamento;
• •scaricare tutti i dati dello spazio di lavoro ed eliminarlo (I tuoi dati e Zona di pericolo).

I membri non vedono affatto le schede riservate ai proprietari nelle Impostazioni. Se ti manca una scheda, il motivo è questo: chiedi a un proprietario.

Rimuovi qualcuno o lascia uno spazio di lavoro

Un proprietario rimuove una persona dal pannello dei membri. Quella persona perde subito l’accesso. Le fatture che ha emesso restano nello spazio di lavoro, perché le fatture emesse appartengono all’attività, non a chi le ha emesse.

Per lasciare tu stesso uno spazio di lavoro, usa il selettore dello spazio di lavoro accanto al tuo avatar, oppure chiedi a un proprietario di rimuoverti. In entrambi i casi il tuo account di accesso non viene eliminato.