Informes: visión general

Abre los informes

Haz clic en Informes en la barra superior. La página empieza con una fila de tarjetas destacadas, seguida de Todos los informes: todos los informes, cada uno con una descripción de una línea. Los informes están incluidos en todos los planes y cualquier miembro del espacio de trabajo puede abrirlos.

Todas las cifras salen de las facturas que has emitido y de los cobros que has registrado. Los borradores nunca aparecen. Los nombres y las identificaciones fiscales de los clientes se toman de la factura tal como se emitió, así que, si editas un cliente más adelante, las cifras de las facturas ya emitidas no cambian.

Interpreta las tarjetas destacadas

Cada tarjeta muestra una cifra en tiempo real y abre su informe con el mismo periodo seleccionado:

• •Libro de facturas: las ventas netas (base imponible) del trimestre y cuántas facturas emitiste en él.
• •Pendiente de cobro: todo lo que tus clientes te deben hoy, con la parte Vencido debajo. Se pone en rojo cuando algo ha vencido.
• •Cobros: el dinero cobrado en lo que va de mes y el número de cobros.
• •La declaración principal del país de tu espacio de trabajo: el IVA repercutido para el Modelo 303 en España, las casillas 1 y 6 de la VAT Return en el Reino Unido, o la TVA collectée con su base HT en Francia. Los espacios de trabajo de otros países no tienen esta tarjeta.

Las tarjetas trimestrales siguen el calendario de declaraciones. Durante el primer mes de un trimestre muestran el trimestre que acaba de terminar, que es el que estás a punto de presentar. Después, muestran el trimestre en curso.

Encuentra un informe por país y categoría

Cuatro informes sirven para todo el mundo: el libro de facturas, las ventas por tipo, los cobros pendientes y los cobros recibidos. El resto son declaraciones fiscales de un país concreto. Dos filtros acotan la lista:

• •Declaraciones de elige de qué país se muestran las declaraciones: España, Reino Unido, Francia o Todos los países. Empieza en el país de tu espacio de trabajo, o en todos los países si tu negocio está en otro sitio.
• •Los botones de categoría (Todos, Ventas, Cobros, Declaraciones, Intracomunitario) muestran solo los informes de ese tipo.

Las declaraciones no dependen de dónde esté registrado tu negocio. Un espacio de trabajo español puede abrir la VAT Return británica, por ejemplo. Los filtros se guardan en la dirección de la página, así que se mantienen al recargarla o al volver atrás.

En la página de una declaración, un menú lateral muestra Todos los informes, los cuatro informes universales y las declaraciones de ese país, para que puedas pasar de una a otra sin volver atrás. En el móvil, el menú es una fila desplazable debajo del título.

Elige el periodo

Los controles de encima de cada informe definen el periodo. Los controles que ves dependen de lo que necesite el informe:

• •Año: informes anuales, como el Modelo 347 o la facturación como micro-entrepreneur. La lista llega hasta cinco años atrás.
• •Trimestre: un trimestre, o Todo el año para ver todos los trimestres uno al lado del otro. La VAT Return británica no tiene la opción de año completo, porque una declaración siempre abarca un trimestre.
• •Periodo: el informe de la TVA francesa ofrece trimestres y meses en una misma lista, para las declaraciones CA3 trimestrales o mensuales.
• •Desde / Hasta: el libro de facturas y los cobros recibidos admiten también fechas exactas. Estas fechas sustituyen al año y al trimestre hasta que vuelvas a elegir un año o un trimestre. El informe solo se actualiza cuando las dos fechas están completas.
• •A fecha: la antigüedad de los cobros pendientes se calcula respecto a una única fecha (hoy, por defecto).

El periodo también se guarda en la dirección de la página. Guárdala en marcadores o envía el enlace a alguien que sea miembro de tu espacio de trabajo. Si tu gestor o asesor debe ver los informes, invítalo como miembro (consulta Miembros del equipo).

Facturas en otras monedas

Los importes en monedas distintas nunca se suman. Cada informe muestra una sección aparte por cada moneda en la que has facturado. En la página de una declaración, cualquier moneda que el modelo fiscal no admita (todo lo que no sea euros en España y Francia, o libras en el Reino Unido) lleva una nota encima. Invoice 14 no convierte monedas. Convierte tú esos importes al tipo de cambio que acepte tu administración tributaria.

Lo que los informes no hacen

• •Solo cubren las ventas. Invoice 14 no registra gastos ni facturas recibidas, así que el IVA soportado (TVA déductible), los gastos deducibles y todo lo relativo a las compras debe salir de tus propios registros.
• •Son una ayuda, no la declaración. Desde estas páginas no se envía nada a la AEAT, a HMRC ni a la administración tributaria francesa. Eres tú quien copia las cifras en el modelo oficial. Los registros VERI*FACTU son otra cosa (consulta Registros VERI*FACTU y el código QR).
• •Las facturas anuladas quedan fuera de las cifras fiscales. Las facturas rectificativas cuentan en el periodo de su propia fecha de emisión, y los abonos reducen los totales. Consulta Facturas rectificativas y anulación.

Los informes reflejan cómo configuraste cada factura (tratamiento fiscal, tipos, retención). Revisa las cifras con tu gestor o asesor antes de presentar nada, sobre todo la primera vez.