Das Dashboard

Dashboard öffnen

Das Dashboard ist die erste Seite, die du nach der Anmeldung siehst. Um von überall dorthin zurückzukommen, klicke links in der oberen Leiste auf das Logo von Invoice 14. Mit den Schaltflächen oben rechts startest du eine Neue Rechnung oder ein Neues Angebot. Die Angebotsschaltfläche erscheint nur in Tarifen, die Angebote enthalten.

Beträge ein- oder ausblenden

Jedes Mal, wenn du das Dashboard öffnest, sind die Beträge ausgeblendet. So sieht niemand deine Zahlen, wenn du die App im Café öffnest oder deinen Bildschirm teilst. Ausgeblendete Beträge erscheinen als ••••.

1. 1Klicke oben rechts, direkt links neben den Schaltflächen für neue Dokumente, auf das Augensymbol (Beträge anzeigen), um die Summen und die Beträge in beiden Listen anzuzeigen.
2. 2Klicke erneut darauf (Beträge ausblenden), um sie wieder auszublenden.

Das Dashboard merkt sich deine Wahl nicht. Beim nächsten Öffnen sind die Beträge wieder ausgeblendet. Die Rechnungs- und Angebotslisten und die Berichte zeigen Beträge immer an.

Die Summen lesen

Die vier Karten oben fassen deine Rechnungsstellung zusammen:

• •Offen: was Kunden dir auf ausgestellten Rechnungen nach Abzug von Teilzahlungen noch schulden, und wie viele Rechnungen auf Zahlung warten. Bei IRPF ist das der nach dem Einbehalt fällige Betrag.
• •Überfällig: der Teil davon, dessen Fälligkeitsdatum überschritten ist, in Rot, und wie viele Rechnungen betroffen sind. Rechnungen ohne Fälligkeitsdatum gelten hier nie als überfällig.
• •Umsatz (dieses Jahr): die Summe der in diesem Kalenderjahr ausgestellten Rechnungen nach Ausstellungsdatum, einschließlich Umsatzsteuer. Entwürfe und stornierte Rechnungen sind nicht enthalten. Die Zeile darunter zeigt, wie viele Entwürfe du noch nicht ausgestellt hast.
• •Offene Angebote: der Wert der Angebote, die noch im Entwurf oder versendet sind und noch nicht angenommen, abgelehnt oder umgewandelt wurden.

Wenn du in mehr als einer Währung abrechnest, zeigt jede Karte eine Zeile pro Währung. Beträge werden nie umgerechnet.

Das Dashboard ist ein schneller Überblick. Für Zahlen nach Quartal, nach Steuersatz oder nach Kunde und für die Angaben in deinen Steuererklärungen nutze die Berichte.

Letzte Rechnungen und Angebote

Letzte Rechnungen und Letzte Angebote listen die fünf Dokumente auf, die du zuletzt erstellt hast, mit Nummer (Entwürfe zeigen „(Entwurf)“), Kunde, Status und Summe. Klicke auf eine Nummer, um das Dokument zu öffnen, oder auf Alle anzeigen, um zur vollständigen Liste zu gelangen. Ein versendetes Angebot, dessen Gültigkeit abgelaufen ist, wird als abgelaufen angezeigt.

Einrichtung abschließen

Solange in deinem Unternehmensprofil eine der gesetzlichen Pflichtangaben für Rechnungen fehlt, steht oben ein gelbes Banner mit Vervollständige dein Unternehmensprofil, das auflistet, was fehlt: rechtlicher Name, Steuernummer, Adresszeile 1, Postleitzahl oder Stadt. Rechnungen kannst du erst ausstellen, wenn diese Angaben ausgefüllt sind, Entwürfe aber schon speichern. Klicke im Banner auf Zu den Einstellungen, fülle die Felder aus und speichere. Danach verschwindet das Banner. Siehe Dein Unternehmensprofil.

Ein brandneuer Arbeitsbereich hat noch keine Rechnungen oder Angebote, deshalb zeigt das Dashboard statt der Summen eine kurze Checkliste: deine Angaben in den Einstellungen eintragen, einen Kunden anlegen und dann deine erste Rechnung erstellen.

Sehen, wie viele Rechnungen dir bleiben

In Tarifen mit Rechnungslimit zeigt eine Zeile über dem Seitentitel, wie viele Rechnungen du im aktuellen Zeitraum ausgestellt hast, zum Beispiel „3 von 14 Rechnungen dieses Jahr verwendet.“ Der Link Tarife ansehen daneben öffnet die Abo-Seite. Tarife ohne Limit zeigen diese Zeile nicht.

Nur das Ausstellen verbraucht das Kontingent. Entwürfe zählen nicht. Die Limits der einzelnen Tarife findest du unter Tarife und Abrechnung.