Teammitglieder

Wer einem Arbeitsbereich beitreten kann

Ein Arbeitsbereich lässt sich teilen, zum Beispiel mit einer Geschäftspartnerin, einem Angestellten oder deinem gestor (Steuerberater). Alle darin sehen und bearbeiten dieselben Kunden, Produkte, Rechnungen und Angebote. Zum Einladen brauchst du den Tarif Ultimate, der bis zu 10 Personen im Arbeitsbereich erlaubt, dich eingeschlossen. In Gratis und Plus bist du der einzige Nutzer.

In anderen Tarifen öffnet sich Einstellungen → Mitglieder ausgegraut mit einem Upgrade-Hinweis. Siehe Tarife und Abrechnung.

Jemanden einladen

1. 1Klicke auf das Zahnrad in der oberen Leiste und dann auf Mitglieder.
2. 2Wähle im Mitgliederbereich die Option, Personen einzuladen, und gib ihre E-Mail-Adressen ein.
3. 3Wähle eine Rolle: Admin für jemanden, der den Arbeitsbereich mit dir zusammen führen soll, oder Member (Mitglied) für alle anderen (siehe nächster Abschnitt).
4. 4Sende die Einladung. Sie kommt per E-Mail von unserem Anmeldeanbieter.

Derselbe Bereich listet alle Personen im Arbeitsbereich und alle noch offenen Einladungen auf. Dort änderst du die Rolle einer Person, entfernst jemanden oder ziehst eine Einladung zurück.

Der Mitgliederbereich wird von unserem Anmeldeanbieter bereitgestellt und ist nur auf Englisch verfügbar.

Eine Einladung annehmen

Wenn dich jemand eingeladen hat:

1. 1Öffne die Einladungs-E-Mail und folge dem Link darin.
2. 2Registriere dich mit der E-Mail-Adresse, an die die Einladung ging, oder melde dich an, wenn du schon ein Konto hast.
3. 3Du landest direkt im gemeinsamen Arbeitsbereich.

Wenn du dich ohne den Link registriert hast, listet die Willkommensseite deine offenen Einladungen unter Du wurdest eingeladen zu auf. Klicke neben dem Arbeitsbereich auf Annehmen.

Klicke nicht auf Arbeitsbereich erstellen, wenn du einem bestehenden Team beitreten sollst. Damit legst du einen separaten, leeren Arbeitsbereich an, den der Rest des Teams nicht sieht.

Sobald du zu mehr als einem Arbeitsbereich gehörst, zum Beispiel zu deinem eigenen und dem eines Kunden, erscheint neben deinem Avatar in der oberen Leiste eine Auswahl zum Wechseln des Arbeitsbereichs.

Was Inhaber und Mitglieder dürfen

Die Person, die den Arbeitsbereich angelegt hat, ist sein Inhaber. Wer im Mitgliederbereich die Rolle Admin hat, zählt ebenfalls als Inhaber. Alle anderen sind Mitglieder.

Mitglieder und Inhaber können beide Rechnungen erstellen, ausstellen, per E-Mail senden, stornieren und berichtigen, Zahlungen und Erstattungen erfassen, mit Angeboten, Kunden und Produkten arbeiten, PDFs herunterladen und Berichte ansehen. Dein Tarif gilt für den ganzen Arbeitsbereich. Rechnungen, die ein Mitglied ausstellt, zählen also zum selben Rechnungskontingent.

Nur Inhaber können:

• •Änderungen unter Allgemein, Steuern und E-Mail-Versand speichern. Mitglieder können diese Seiten öffnen, erhalten beim Speichern aber „Only the workspace owner can do this“ (Nur der Inhaber des Arbeitsbereichs kann das tun) und sehen die Bankverbindung nicht,
• •eine eigene E-Mail-Domain einrichten,
• •VERI*FACTU einrichten oder ausschalten,
• •das Rechnungsdesign ändern (Design),
• •Personen einladen, entfernen oder ihre Rolle ändern,
• •den Tarif unter Abo wählen oder ändern,
• •alle Daten des Arbeitsbereichs herunterladen und den Arbeitsbereich löschen (Deine Daten und Gefahrenzone).

Mitglieder sehen die Tabs, die nur für Inhaber gedacht sind, in den Einstellungen gar nicht. Wenn dir ein Tab fehlt, liegt es daran. Frag einen Inhaber.

Jemanden entfernen oder einen Arbeitsbereich verlassen

Ein Inhaber entfernt eine Person über den Mitgliederbereich. Diese Person verliert sofort den Zugriff. Die Rechnungen, die sie ausgestellt hat, bleiben im Arbeitsbereich, denn ausgestellte Rechnungen gehören dem Unternehmen, nicht der Person, die sie ausgestellt hat.

Um einen Arbeitsbereich selbst zu verlassen, nutze die Auswahl zum Wechseln des Arbeitsbereichs neben deinem Avatar oder bitte einen Inhaber, dich zu entfernen. Dein eigenes Anmeldekonto wird in keinem Fall gelöscht.