Membres de l’équipe

Qui peut rejoindre un espace de travail

Un espace de travail peut être partagé, par exemple avec un associé, un salarié ou votre gestor. Toutes les personnes qui en font partie voient les mêmes clients, produits, factures et devis, et travaillent dessus. Inviter des personnes nécessite le plan Ultimate, qui autorise jusqu’à 10 personnes dans l’espace de travail, vous compris. Avec les plans Gratuit et Plus, vous êtes le seul utilisateur.

Avec les autres plans, Paramètres → Membres s’ouvre grisé, avec une invitation à changer de plan. Voir Plans et abonnement.

Inviter quelqu’un

1. 1Cliquez sur la roue dentée dans la barre supérieure, puis sur Membres.
2. 2Dans le panneau des membres, choisissez d’inviter des personnes et saisissez leurs adresses e-mail.
3. 3Choisissez un rôle : Admin pour une personne qui doit gérer l’espace de travail avec vous, ou Member pour toutes les autres (voir la section suivante).
4. 4Envoyez l’invitation. Elle arrive par e-mail, envoyée par notre prestataire de connexion.

Ce même panneau liste toutes les personnes de l’espace de travail et les invitations encore en attente. Utilisez-le pour changer le rôle de quelqu’un, retirer une personne ou révoquer une invitation.

Le panneau des membres est fourni par notre prestataire de connexion et n’est disponible qu’en anglais.

Accepter une invitation

Si quelqu’un vous a invité :

1. 1Ouvrez l’e-mail d’invitation et suivez son lien.
2. 2Inscrivez-vous avec l’adresse e-mail à laquelle l’invitation a été envoyée, ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
3. 3Vous arrivez directement dans l’espace de travail partagé.

Si vous vous êtes inscrit sans passer par le lien, la page d’accueil liste vos invitations en attente sous Vous avez été invité à rejoindre. Cliquez sur Accepter à côté de l’espace de travail.

Ne cliquez pas sur Créer mon espace de travail si vous devez rejoindre une équipe existante. Cela crée un espace de travail distinct et vide, que le reste de l’équipe ne voit pas.

Dès que vous appartenez à plusieurs espaces de travail, par exemple le vôtre et celui d’un client, un sélecteur d’espace de travail apparaît à côté de votre avatar dans la barre supérieure.

Ce que peuvent faire les propriétaires et les membres

La personne qui a créé l’espace de travail en est le propriétaire. Toute personne ayant le rôle Admin dans le panneau des membres compte aussi comme propriétaire. Toutes les autres sont des membres.

Les membres comme les propriétaires peuvent créer, émettre, envoyer par e-mail, annuler et rectifier des factures ; enregistrer des paiements et des remboursements ; travailler sur les devis, les clients et les produits ; télécharger les PDF ; et consulter les rapports. Votre plan s’applique à tout l’espace de travail : les factures émises par n’importe quel membre sont donc décomptées du même quota.

Seuls les propriétaires peuvent :

• •enregistrer des modifications dans Général, Taxes et Envoi d'e-mails. Les membres peuvent ouvrir ces pages, mais obtiennent « Only the workspace owner can do this » (seul le propriétaire de l’espace de travail peut faire cela) en enregistrant, et ne voient pas les coordonnées bancaires ;
• •configurer un domaine d’e-mail personnalisé ;
• •configurer ou désactiver VERI*FACTU ;
• •modifier le design des factures (Design) ;
• •inviter et retirer des personnes, ou changer leur rôle ;
• •choisir ou changer de plan dans Abonnement ;
• •télécharger toutes les données de l’espace de travail et supprimer l’espace de travail (Vos données et Zone de danger).

Les membres ne voient pas du tout les onglets des Paramètres réservés aux propriétaires. S’il vous manque un onglet, c’est pour cette raison : adressez-vous à un propriétaire.

Retirer quelqu’un ou quitter un espace de travail

Un propriétaire retire une personne depuis le panneau des membres. Cette personne perd l’accès immédiatement. Les factures qu’elle a émises restent dans l’espace de travail, car les factures émises appartiennent à l’entreprise, et non à la personne qui les a émises.

Pour quitter vous-même un espace de travail, utilisez le sélecteur d’espace de travail à côté de votre avatar, ou demandez à un propriétaire de vous retirer. Dans les deux cas, votre compte de connexion n’est pas supprimé.