Le tableau de bord

Ouvrir le tableau de bord

Le tableau de bord est la première page que vous voyez après la connexion. Pour y revenir depuis n’importe où, cliquez sur le logo Invoice 14 à gauche de la barre supérieure. Les boutons en haut à droite créent une Nouvelle facture ou un Nouveau devis. Le bouton de devis n’apparaît que sur les plans qui incluent les devis.

Afficher ou masquer les montants

Les montants sont masqués à chaque ouverture du tableau de bord, pour que personne ne voie vos chiffres si vous ouvrez l’application dans un café ou partagez votre écran. Les montants masqués s’affichent sous la forme ••••.

1. 1Cliquez sur le bouton en forme d’œil en haut à droite, juste à gauche des boutons de nouveau document (Afficher les montants), pour faire apparaître les totaux et les montants des deux listes.
2. 2Cliquez à nouveau dessus (Masquer les montants) pour les masquer.

Le tableau de bord ne mémorise pas votre choix : les montants sont de nouveau masqués à la prochaine ouverture. Les listes de factures et de devis ainsi que les rapports affichent toujours les montants.

Lire les totaux

Les quatre cartes du haut résument votre facturation :

• •En attente : ce que vos clients vous doivent encore sur les factures émises, déduction faite des paiements partiels, et le nombre de factures en attente de paiement. Avec l’IRPF, il s’agit du montant dû après retenue.
• •En retard : la part de ce montant dont l’échéance est dépassée, en rouge, et le nombre de factures concernées. Les factures sans date d’échéance ne sont jamais comptées comme en retard ici.
• •Facturé en (année en cours) : le total des factures émises pendant l’année civile en cours, selon leur date d’émission, TVA comprise. Les brouillons et les factures annulées ne sont pas inclus. La ligne en dessous indique combien de brouillons vous n’avez pas encore émis.
• •Devis ouverts : la valeur des devis encore en brouillon ou envoyés, qui n’ont été ni acceptés, ni refusés, ni convertis.

Si vous facturez dans plusieurs devises, chaque carte affiche une ligne par devise. Les montants ne sont jamais convertis.

Le tableau de bord donne une vue d’ensemble rapide. Pour des chiffres par trimestre, par taux de TVA ou par client, et pour savoir quoi reporter sur vos déclarations fiscales, utilisez les Rapports.

Factures et devis récents

Factures récentes et Devis récents listent les cinq derniers documents que vous avez créés, avec leur numéro (les brouillons affichent « (brouillon) »), le client, le statut et le total. Cliquez sur un numéro pour ouvrir le document, ou sur Tout voir pour accéder à la liste complète. Un devis envoyé dont la date de validité est dépassée s’affiche comme expiré.

Terminer la configuration

Tant qu’il manque à votre profil d’entreprise l’une des informations légalement obligatoires sur une facture, un bandeau jaune en haut affiche Terminez la configuration de votre profil d'entreprise et liste ce qui manque : raison sociale, identifiant fiscal, ligne d’adresse 1, code postal ou ville. Vous ne pouvez pas émettre de factures tant qu’elles ne sont pas renseignées, mais vous pouvez enregistrer des brouillons. Cliquez sur Aller aux Paramètres dans le bandeau, remplissez les champs et enregistrez. Le bandeau disparaît alors. Voir Votre profil d’entreprise.

Un tout nouvel espace de travail n’a encore ni factures ni devis : le tableau de bord affiche donc une courte liste de tâches à la place des totaux. Renseignez vos informations dans les Paramètres, ajoutez un client, puis créez votre première facture.

Voir combien de factures il vous reste

Sur les plans avec une limite de factures, une ligne au-dessus du titre de la page indique combien de factures vous avez émises sur la période en cours, par exemple « 3 facture(s) sur 14 utilisée(s) cette année. » Le lien Voir les plans à côté ouvre l’Abonnement. Les plans sans limite n’affichent pas cette ligne.

Seule l’émission consomme votre quota. Les brouillons ne comptent pas. Voir Plans et abonnement pour les limites de chaque plan.